天还未亮雨就停了，太阳升上空中，明亮的照着君王的路。但蒙恩和美徒睡在篱笆的阴影下，所以他们不觉得太阳的热气，而没有按着他们的意思起来回原路去，反倒很熟的睡着了，一点也不知道就要有危险临到。
名叫绝望的巨人，夜里听见了风雨大作，到了黎明，他就从他住的寨中下来看看他的田地，有没有受了什么损害，最后他从旁径经过要回家的时候，他就看见了这两个小天路客在路旁睡觉。
美徒所穿的白衣服在虚华市已经弄脏了；但蒙恩所穿的军装，虽被路上的污泥所溅，却仍然发亮。绝望在篱笆的矮树中忽然看见蒙恩光明的头盔，他急忙转过来看看有什么人在那里。他自己说：“他们无非是君王的小天路客。”同时他笑着想他们是陷在他的陷阱中了。
他粗大的声音，把蒙恩吵醒过来。他一睁开眼睛就看绝望低头正在看他，绝望原来长得很难看，他的头发和胡子是又粗又长的，他的衣服是野兽皮作的，蒙恩一看见便害怕得喊叫起来，使美徒从睡梦中惊醒，战战兢兢的跳起来。
绝望责问他们说：“你们在这里做什么？”
蒙恩回答说：“我们是天路客走迷了路。”他的嘴唇因害怕而发颤，几乎说不出话来。
巨人说：“你们怎么可以睡在我的草地上！”他那粗大的声音，使两个孩子更害怕，比害怕风雨还更甚。“我要把你们带回我的营寨里去。”
那两个可怜的小天路客，知道他们实在没有办法，如果逃跑，那个强大的人会毫不费力的把他们赶上。他就赶着他们在他前面走过田地，一直到他名叫疑寨的家去，后来便把他们关在一间黑暗的牢中，把门锁起来。
两个孩子整天整夜无吃无喝，躺在地上，也无法彼此见面。美徒爬过去挨近蒙恩，两个紧紧相依，因为他们以为巨人或者快要来治死他们了。蒙恩心中很觉难受，因为他知道这一切的苦难都是由他招致的。他又怕巨人要把他们杀死，他们就到不了天城。
绝望有一个妻子，名叫胆怯，他对她说他如何捉住了两个小天路客，并怎样把他们带回来关在牢里，胆怯很高兴，因为她是一个很残酷的妇人。她说她的意思是要把他们打一顿，所以那巨人早上起来就拿了一根木棍，亲自到牢中去，把他们打了一顿，以后再把他们撇在黑暗中，他们受伤过甚，躺在地上，整天不能动弹，只能喊出痛苦的哀声。
第二天绝望又去看他们，他们并没有死，使他很希奇，他说总也不让他们离开疑寨，但是他们如果不想饿死，就可以喝他所留下的毒药。蒙恩恳切的求他，请他怜悯释放他们，这话叫巨人大大的生气，很凶猛的跑上前去，似乎要把他们打死，幸而那时他忽然失去气力，不得不暂时离开他们走了。天气好的时候，他的病往往发作，两手不能用力，所以被抓住的天路客就有时得到逃走的机会。
但是蒙恩不知道这事，所以他对于他们的能否得救，就发生了疑惑的心。他向美徒说：“我们怎么办呢？我们与其在这里等死。倒不如喝这毒药吧，总不可以慢慢的饿死！”
美徒说：“那样不行，倘若我们害了自己，天使就不会来把我们送进天城了，他们只是奉君王的命令才来的。也许巨人会再发晕而忘记把门关锁，在他还没有复原的时候，我们就乘机会逃出去。等一等或许君王会指示我们一条出路。”
