第二天他们两位小天路客预备起身往前行的时候，那些牧人前来问他们是否喜欢游山，蒙恩和美徒一听说就高兴，于是牧人带领他们同行，一路走，一路看风景，有时经过碧绿的山坡，有时攀登危岩的峭壁。
知识说：“天路客独自走过这些山岭不大安全，可是君王准许我们领一些天路客到山顶看看天城的风景。”
他们当时走到一条不容易爬的山路，这路通到一个大岩石，走到上面的时候，蒙恩和美徒把牧人的手紧紧的拉着。那岩石形势险峻，两个小天路客往下一望，就看见在山脚下，有多少已经跌死的人。
美徒问：“他们是从这山顶上掉下去的吗？”
牧人回答说：“不错！这就是异端山，那些偏离君王的路而自己过山的天路客，都喜欢走上这条路，因为他们从这磐石上能看见很远的风景。可是他们一往下看，就晕倒跌死了！”
那时牧人带他俩到另外一座山顶上去，那山名叫警戒山，他们望见一片大平原，上面有好些男女走来走去。不过他们走路没有方向，伸出他们的手好像要探探前面有什么东西。蒙恩看见他们时时绊倒在石头上。
他就问：“他们是瞎眼的么？”
练达回答说：“不错。”
谨守便问：“离这山不远，在路左边你看见了一个栅栏吗？”
蒙恩说：“看见了。”
“那么从那个栅栏走过去，可以直达疑寨，寨里头的主人是个巨人，名叫绝望。不少的天路客走进他的草地，因为在栅栏那里，君王的路崎岖不平，非常难走，但巨人的路却是平坦的，所以他们常常走入迷途。这样，绝望便把他们抓住，带进他的牢中，他很残忍，最后若不杀他们，就剜掉他们的眼睛，把他们领到这个平原，使他们走来走去一直到死！”
蒙恩和美徒彼此对看，但是闭口无言。倘若他们没有使用那只小钥匙，他们便不能从疑寨逃出来，并且要在平原慢慢的死去。
后来牧人带他俩到另一边下山，这个地方离君王的路比较远。不久他们到了一个地方，仿佛是黑暗谷的进口。上面有又大又黑的石头，前面有浓雾，使两个孩子不能看见前头的路。
知识说：“这又是一个很危险的地方，那些自己走上山来，并假冒作天路客的，常常在这里迷失。那条路通到恶主的国，进去的人永远不得出来。”
这些事叫两个小天路客深深的思索，后来蒙恩说：“虽然我害怕，可是我们看见了这一切的事倒好，从此我们要更留心的走君王的路。”
